達子（趙達飾）作為我方派去華仔（駱達華飾）制毒集團的外招技術人員，一年前被趙天義（趙毅飾）派往金三角華仔手下做臥底，沒想到身份被華仔識破，達子危機中殺掉新型毒品配方的制毒師，由此成為整個金三角唯一掌握新毒品配方的人，基于此，華仔非但沒殺達子，而且以高額代價跟達子達成協(xié)議，同時讓達子殺掉一同臥底進來的戰(zhàn)友并跟達子結拜為兄弟，達子從此被斬斷后路，鐵了心跟華仔為伍漸漸跟上級組織失掉了聯(lián)系 。趙天義以矛盾的心情來到金三角，激活當地另一股販毒集團的二號人物大陸（張陸飾），原來，大陸和達子以及毛樂曾經是趙天義最為得力的三名手下，但在派往金三角臥底過程中，毛樂身份暴露，被達子親手殺掉，而達子和大陸則經過千辛萬苦九死一生分別滲透到華仔和另一股販毒勢力豪哥（王工一飾）兩大販毒組織中，大陸為取得信任從華仔的槍口下救出了豪哥，豪哥為報答大陸的救命之恩不僅將妹妹艾米（蘇濛濛飾）嫁給大陸，同時將家族生意交給大陸管理，一同越獄的還有一個叫阿金的緬甸人。阿金看似老實木訥，實則是緬甸警方派來的臥底。阿金和大陸關系很好，但是互相并不知道各自的臥底身份 。